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数据显示，8月国内电池排产环比增长7.4%，宁德时代上半年归母净利润达到432.84亿元，同比增长41.98%。同时两部委印发可再生能源发展“十五五”规划，明确“十五五”期间国内海上风电新增开工约100GW，并完善抽水蓄能及新型储能容量电价机制。国家能源局75号文也详细部署村镇微能网试点工作。

一份研报观点认为，上述数据与政策共振将为电力设备和新能源板块带来发展机遇。研报指出，电池排产环比回升反映下游需求改善，宁德时代业绩稳健增长进一步验证行业韧性，锂电材料和钠电、固态电池新技术方向有望形成主题行情。研报认为，储能容量电价机制完善将直接提升大储和户储企业的项目经济性，阳光电源、海博思创、德业股份等公司有望受益。

研报指出，“十五五”海风开工目标明确，下半年订单落地与业绩改善将成为重要催化剂，大金重工、天顺风能、东方电缆、金风科技等海风及零部件标的修复空间较大。光伏北美地面项目链条、特高压及电力设备出口领域同样存在结构性机会，许继电气、晶科能源、迈为股份等龙头卡位优势明显。氢能绿醇领域中国天楹、嘉泽新能等公司也具备关注价值。

总体而言，政策明确与数据改善正形成合力，推动相关上市公司业绩预期提升，为板块带来估值修复动力。