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金吾财讯 | 牧业股走高，现代牧业（01117）涨8.9%，优然牧业（09858）涨6.54%。天风证券表示，26H1牧企中报业绩或迎盈利拐点，超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清；叠加需求端深加工产能集中投产、工艺竞争力提升，烘焙、茶饮、运动营养带动乳配料需求扩张，同时国内原奶成本优于进口打开国产替代窗口，奶价拐点和弹性或更为乐观。广发证券表示，8月以来，散奶价格继续上行。随着散奶价格超过合同奶价，主产区合同奶价开启上行，行业已经进入涨价周期。随着前期产能去化、牛群老龄化的影响在未来显现，供给或面临实际缺口。原奶价格拐点已现，继续看好后续原奶价格周期上行。肉牛方面，。国内供给收缩叠加进口配额限制，预计肉牛价格继续震荡上行，增加牧业公司业绩弹性。